אפריל 09, 2026 | 3 דקות קריאה
איסוף לידים בכנסים ואירועים הוא אחד המדדים המרכזיים להצלחת השתתפות של מציגים.
כדי לאפשר תהליך יעיל ומסודר, ניתן להגדיר באפליקציית הכנס מנגנון מובנה לאיסוף לידים — המבוסס על סריקה ישירה ושיוך אוטומטי לחברות המציגות.
המדריך הבא מפרט את שלבי ההגדרה של הפיצ׳ר, כך שניתן יהיה להשתמש בו בפועל במהלך האירוע.
מה כולל איסוף לידים באפליקציה?
איסוף לידים מתבצע באמצעות סריקת קוד המשתתף ושמירת פרטיו במערכת, תחת החברה הרלוונטית.
התהליך מאפשר:
- איסוף מהיר של פרטי משתתפים
- שמירה אוטומטית של הלידים במערכת
- שיוך כל ליד לחברה מציגה
- עבודה רציפה במהלך האירוע ללא צורך בכלים חיצוניים
שלב 1: הגדרת אפליקציית הכנס
לפני הפעלת הפיצ׳ר, יש לוודא שאפליקציית הכנס מוגדרת ופעילה.
- להיכנס ל־Project Overview.
- ללחוץ על Add Event App (אם טרם הוגדרה אפליקציה).
- להשלים את ההגדרה ולפרסם.
איסוף הלידים מתבצע מתוך האפליקציה ולכן זהו תנאי בסיס.
שלב 2: הפעלת פיצ׳ר הלידים
כדי לאפשר איסוף לידים על ידי מציגים:
- להיכנס ל־App Settings → Features.
- להוסיף פיצ׳ר חדש.
- לבחור Leads.
- לשמור ולפרסם.
לאחר ההפעלה, הפיצ׳ר יהיה זמין למשתמשים עם הרשאת Exhibitor.
שלב 3: הגדרת נציגי החברות
נציגי החברות הם אלו שאוספים את הלידים בפועל במהלך האירוע.
משתמשים קיימים
- להיכנס לכרטיס המשתמש.
- להוסיף Role מסוג Exhibitor.
משתמשים חדשים
- להוסיף ידנית, או לייבא מקובץ אקסל.
יש לוודא שכל הנציגים מוגדרים עם Role מתאים.
שלב 4: יצירת חברות מציגות
יש להגדיר את החברות המשתתפות באירוע:
- להיכנס ל־Exhibitors.
- ליצור חברה חדשה.
- להזין פרטים רלוונטיים.
שלב זה מאפשר שיוך נכון של הלידים.
שלב 5: שיוך נציגים לחברות
לאחר יצירת החברות:
- להיכנס לכרטיס החברה.
- לעבור ל־Staff.
- להוסיף את הנציגים הרלוונטיים.
שיוך זה קובע לאיזו חברה יישמרו הלידים.
שלב 6: שליחת גישה לנציגים
כדי לאפשר עבודה בפועל:
- ליצור הודעת מייל או SMS.
- לשלב את הטוקן:
{Participant.LoginLink}. - לשלוח לנציגי החברות.
באמצעות הקישור, הנציגים נכנסים לאפליקציה ומתחילים לעבוד.
שימוש בפועל במהלך הכנס
לאחר התחברות, נציגי החברות יכולים:
- לסרוק קודי QR של משתתפים
- לשמור פרטי משתתפים באופן אוטומטי
- לנהל רשימת לידים לאורך האירוע
הגישה מתבצעת מכל מכשיר סלולרי (iOS ו־Android), ללא התקנה, באמצעות קישור אישי.
דגשים חשובים
- מומלץ לשלוח קישורי גישה מראש
- יש לוודא שהנציגים יודעים היכן נמצא הפיצ׳ר באפליקציה
- מומלץ לבצע בדיקה לפני תחילת האירוע
- יש לוודא שהרשאות המשתמשים מוגדרות נכון
סיכום
איסוף לידים על ידי מציגים באפליקציה מבוסס על תהליך הגדרה פשוט:
- הגדרת אפליקציית הכנס
- הפעלת פיצ׳ר הלידים
- הגדרת נציגים
- יצירת חברות מציגות
- שיוך נציגים לחברות
- שליחת קישורי גישה
לאחר ההגדרה, ניתן לאסוף לידים בצורה מסודרת, אחידה ונוחה — כחלק מהפעילות השוטפת של האירוע.