יצירה וניהול דוחות

מיקומי דוחות ב-Eventact

ניתן ליצור דוחות ב-Eventact באזורים הבאים:

רמת חברה

תחומי דוחות: כללי, הנהלת חשבונות

רישום

תחומי דוחות: כללי, כרטיסים, קודי הזמנה, CRM, שערים

אג'נדה

תחומי דוחות: כללי, תקינות הגשות, אג'נדה, פוסטרים, הצעות מושבים, נוכחות, ניהול מרצים

אפליקציית האירוע

דוחות הקשורים לשימוש ופעילות באפליקציית האירוע.

דוחות מובנים ודוחות מותאמים אישית

• דוחות מובנים: מסופקים על ידי המערכת
• דוחות מותאמים אישית: נוצרים באמצעות בחירת עמודות, פילטרים ומיון

דוחות מותאמים אישית זמינים הן בתצוגת הדף הרלוונטי והן תחת Reports → User Defined Reports.

יצירת דוח רישום מותאם אישית

• עברו אל Registration → Registrants.
• פתחו את תפריט Views בצד ימין.
• לחצו על New.

• הזינו שם לדוח.
• לחצו על Add Column ובחרו את השדות הנדרשים באמצעות חיפוש לפי שם השדה.
• (אופציונלי) הוסיפו פילטרים מותאמים לכל עמודה:
  • עבור סטטוס רישום, ניתן להחיל פילטר רב-בחירתי כמו בצילום המסך (למשל Has these values ו/או But not any of כדי להחריג סטטוסים כגון Incomplete, Canceled, Deleted).
  • עבור עמודות מספריות, תנאים נפוצים כוללים: Equals, Smaller than, Bigger than.
  • עבור שדות טקסט, תנאים נפוצים כוללים: Equals, Not equals, Contains, Not contains, Starts with ועוד.
• (אופציונלי) או הוסיפו פילטרים קבועים: חיוב אשראי, כולל הזמנת מלון וכו'.
• (אופציונלי) הגדירו מיון.
• לחצו על Save.

לאחר השמירה, הדוח יופיע:

• בתפריט Views בעמוד Registrants
• ב-Reports → User Defined Reports

שיתוף, הורדה או צפייה בדוחות

מדף Reports ניתן:

• לצפות בדוח במערכת
• להוריד כ-Excel או PDF
• לשתף באמצעות קישור חיצוני

לשיתוף חיצוני, יש להעניק גישה לאדם מתוך Contacts.

גישה לדוחות באמצעות API

ניתן לאפשר גישה לדוחות מותאמים אישית באמצעות API.

הדבר מאפשר למערכות חיצוניות או אתרים לשלוף נתוני דוחות בהתאם להגדרת הדוח וההרשאות שהוקצו.